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蛋壳公寓更新赴美招股书,IPO定价14.5美元-16.5美元/ADS

2020-01-10 10:38 互联网

  美东时间1月8日,蛋壳公寓向美证监会递交更新招股书。

  招股书透露,蛋壳公寓将在纽交所挂牌,股票代码为“DNK”,蛋壳公寓将此次IPO发行区间设定为14.5美元-16.5美元/ADS,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

  此外,根据招股书,蛋壳公寓除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,还新增加老虎证券作为副承销商。

  截至2019年9月30日,蛋壳公寓已在中国13个城市运营。过去四年,蛋壳公寓经历了迅猛扩张,公寓数量已从2015年底的2434个增长至2019年9月的406,746个,增长了166倍,其中北上深的公寓数量占比超过一半。从入住率来看,蛋壳公寓的入住率基本维持在80%左右,在行业内属于不错的水平。2017年-2019年前9个月,蛋壳公寓的入住率分别为85.8%、76.9%和86.9%。

  招股书透露,目前,蛋壳公寓的收入主要来自租金和服务费。2017年-2019年前9个月,公司的收入分别为:6.57亿元,26.750亿元和49.997亿元。但是,资本邦注意到,蛋壳公寓的亏损也在持续扩大:2017年-2019年前9个月,公司净亏损分别为:2.72亿元、13.69亿元和25.16亿元。

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